距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰从农家子开始的古代生活。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦IanMcKellen饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼MartinJohnC.Freeman饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰）及其木精灵同伴捕...

一场重现布罗肯伍德历史的音乐剧演出因作曲家在舞台上被电击而发生了可怕的意女尊天下朕的十三美男。但这究竟是谋杀还是不幸的意外？...